Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Перспективы безконтактной оплаты

 

Перспективы безконтактной оплаты


\\ Банковская практика за рубежом.-2004.-№2.-С.61-67. Недилько А. Ряд финансовых институтов и сервис-провайдеров США и Азии реализуют пилотные проекты по внедрению бесконтактных смарт-карточек для оплаты различных товаров и услуг. Повышение конкуренции на рынке платежных карточек, вызванное приходом на этот традиционно банковский рынок сильных и гибких розничных торговых компаний и операторов мобильной связи, предложивших клиентам нетрадиционные услуги по бесконтактной оплате покупок в магазинах, вызывает вполне обоснованную обеспокоенность финансовых институтов, которым угрожает реальная опасность лишиться значительной части рынка. Новые смарт-карты, помогающие проводить оплату бесконтактным способом, такие как ExxonMobil SpeedPass компании McDonald's в США, транзитные карты Octopus в Гонконге, предназначенные для оплаты проезда в городском транспорте, но получающие все большее распространение для оплаты в магазинах, и карточки японского мобильного оператора NTT DoCoMo, могут составить сильную конкуренцию аналогичным продуктам финансовых институтов и несколько пошатнуть позиции банков, ограничивающихся выпуском традиционных платежных карточек. Есть контакт!  Банкиры западных стран уже сейчас значительно обеспокоены той активностью, которая проявляется различными небанковскими структурами, стремящимися захватить часть рынка платежных услуг с помощью новых технологий бесконтактной оплаты товаров и услуг. Для того чтобы не лишиться части этого прибыльного рынка, банки должны проявить большую активность во внедрении аналогичных продуктов среди своих клиентов, повысив функциональность обычных кредитных и дебитных карточек добавлением микрочипа или же установив такие чипы в корпусе мобильного телефона. Информация, содержащаяся в чипе, будет аналогична содержащейся на магнитной ленте обычной пластиковой карты, с той только разницей, что пользование такой карточкой будет более удобным, ведь для проведения оплаты ее даже не надо выпускать из рук. Есть ли смысл в таких новшествах? Эмитенты пластиковых карточек надеются, что такие технологии помогут им перевести торговый оборот заведений, где все еще преобладает оплата наличными, в карточные трансакции. Ожидается, что эти системы будут особенно востребованы в ресторанах быстрого питания, на заправочных станциях и в небольших магазинах, где сумма покупки обычно незначительная, но потребность в быстроте и качестве обслуживания высокая. Переход к бесконтактным технологиям, однако, не означает, что они полностью заменят традиционные пластиковые карточки, поскольку устройства бесконтактной оплаты будут использоваться в еще не занятой нише недорогих покупок. Поэтому более крупные сделки останутся прерогативой традиционных пластиковых карточек. Первые опыты с бесконтактными карточками в США достаточно удачно начались летом 2003 года при активной поддержке MasterCard. Полученные результаты можно считать вполне успешными, поскольку менее чем за полгода после выхода на рынок бесконтактные карточки MasterCard PayPass разошлись тиражом более 6 млн. По словам Арта Кренцли, директора по электронному бизнесу MasterCard, ассоциация не сомневается в успешной реализации проекта, поскольку в данном случае есть значительная заинтересованность в такой услуге со стороны всех участников трансакции. MasterCard не одинока в своем начинании. Корпорация American Express также стартовала пилотный проект по эксплуатации бесконтактной карточки ExpressPay, используемой вначале только для оплаты обедов в корпоративных столовых и покупок в ряде магазинов города Финикса. Аналогичный пробный проект стартовал в прошлом месяце в Сингапуре, где American Express запустила на рынок опытную партию из двух тысяч карточек. Visa International, хотя пока и не демонстрирует заметной активности на американском рынке, проводит испытания аналогичных карточек сразу в нескольких регионах мира, распространив в ряде стран Азии и Латинской Америки несколько десятков тысяч их. В новой технологии гиганты рынка платежных карт пытаются объединить сразу несколько технологических решений. Например, одно из них – технология бесконтактных смарт-карточек – уже получило распространение по всему миру для оплаты проезда в транспорте и используется десятками миллионов клиентов. Другая тенденция – интеграция смарт-карты в мобильный телефон. Если добавить к этому широкое распространение мобильных телефонов и высокие темпы роста числа карточек на рынках Азии, Латинской Америки и Восточной Европы, где все еще преобладают платежи наличными, то перспективы у этой услуги огромны.  Первые опыты Остается еще один серьезный вопрос о том, сможет ли технология бесконтактной оплаты товаров и услуг завоевать достаточное количество клиентов, чтобы стать прибыльной. Немаловажное значение для распространения технологии играет и отношение к ней торговых компаний, непосредственно принимающих у клиента оплату. Пробный проект MasterCard в Орландо выявил в этом вопросе противоречивое отношение торговых фирм к таким нововведениям. В этом смысле 2004 год должен стать решающим: технология или будет внедрена, или же она так и не закрепится на рынке. Сейчас аналитики еще не могут достигнуть консенсуса относительно оценки успеха или провала проекта бесконтактной оплаты. Аналитики Celent Communications, например, полагают, что бесконтактный метод может очень быстро завоевать позиции на трех сегментах рынка, где оплата должна проводиться в ускоренном темпе и где сегодня, в основном, используются наличные. Это рестораны быстрого питания, кинотеатры и магазины видеопродукции. Общий объем продаж в этих секторах только в США в 2002 году составил более $160 млрд., при этом, свыше 95% всех платежей были проведены в купюрах. По оценкам специалистов, уже к 2007 году через устройства бесконтактной оплаты должно идти не менее 8% всех покупок. Также ожидается, что по мере распространения устройства бесконтактной оплаты – будут ли это карточки, мобильные телефоны либо другие приспособления – будут все чаще применяться и в других секторах продаж. Аналитики Livermore Research настроены гораздо более скептично и не разделяют восторженных прогнозов по этому поводу. Они объясняют все тем, что замена существующих карточек и установка оборудования для их считывания требуют масштабных инвестиций. Кроме того, имеет ли смысл заменять большое количество карточек лишь для того, чтобы вместо привычной трансакции иметь возможность провести ее иным способом? Пилотные проекты MasterCard и American Express уже могут дать первые ответы на такие вопросы. После девяти месяцев использования карточек в Орландо, где они были распространены среди 16 тыс. пользователей и принимались в 60 магазинах, MasterCard выяснила, что карточки PayPass получили хорошие отзывы среди клиентов. Кренцли указывает, например, что карточкодержатели PayPass пользовались ими на 23% чаще, чем обычными карточками в тот же период годом ранее, а общая сумма покупок, совершенная с помощью карточек (как обычных магнитных, так и PayPass), увеличилась на 28%. Более того, появление PayPass оживило не активных ранее клиентов – после раздачи чиповых карточек PayPass началось движение средств по 18% неактивных счетов. Карточки PayPass использовались достаточно часто, в среднем, 8 раз в месяц. Аналогичные результаты отмечены и в Далласе, где MasterCard порядка 500 клиентам интегрировала чипы PayPass в заднюю крышку мобильных телефонов. В среднем, после установки чипа PayPass сумма потраченных с его помощью денег увеличилась на 28%. Кроме того, как показал анализ, клиенты, использовавшие бесконтактный метод оплаты, стремятся применять эту же карточку и для других приобретений. Клиенты употребляют PayPass обычно для небольших покупок средней стоимостью $21. При этом, четыре из пяти трансакций – менее $25, а 45% их – до $10. Это означает, что, как минимум, на американском рынке, где клиенты носят с собой все меньше и меньше наличных, чип PayPass будет достаточно привлекателен. Опрос, проведенный MasterCard в ноябре прошлого года, показал, что 49% покупателей в США носят в карманах менее $20 наличными, а 40% имеют и того меньшие суммы, чем пять лет тому назад. На вопрос о готовности использовать чипы для бесконтактной оплаты 45% респондентов ответили положительно, при этом, наибольшей популярностью этот метод пользовался среди людей в возрасте от 18 до 44 лет. По мнению аналитиков из Financial Insights, потенциал увеличения объема карточных операций должен привлечь внимание американских эмитентов карточек, чьи доходы в прошлом году уменьшились из-за вынужденного понижения комиссионных ставок по трансакциям с дебетными карточками на основе подписи. Для восстановления доходов банкам необходимо срочно наращивать объемы операций. Лучшим способом для этого может стать оплата карточками за небольшие покупки. Эксперимент в Орландо оказался настолько успешным, что остальные эмитенты уже выразили желание использовать PayPass в своих карточках. При этом, банкиры оценивают перспективы внедрения такой технологии даже выше, чем показали тестовые испытания, поскольку сейчас новизна технологии и страх перед техническими новшествами все еще отпугивают многих потенциальных потребителей банковских услуг. Использование бесконтактных чипов для оплаты покупок приносит пользу не только банкам, но и магазинам, ускоряя процесс прохождения покупателей через кассы. Анализ показал, что трансакция с помощью PayPass проводится на 12-18 с быстрее, чем такая же операция с наличными. Скорость же прохождения клиентов в очереди к кассовому окну чрезвычайно важна в таких заведениях как супермаркеты и рестораны быстрого питания. Как показывают исследования в ресторанах McDonald's, за каждые 6 секунд, сэкономленные покупателем в очереди, объем продаж увеличивается на 1%. American Express также подтверждает, что их продукт ExpressPay, чип в футляре, достаточно маленький для того, чтобы носить его в виде брелока на связке ключей, помогает ускорить проведение трансакций. Эксперимент, проведенный в столовой для сотрудников American Express, показал, что для оплаты с помощью ExpressPay одна трансакция занимала, в среднем, 8.6 с. Расчет по карточке, не требующей подписи, длится 16.1 с, а для оплаты наличными – 22.1 с. Кроме того, как подтвердил эксперимент American Express в Фениксе, ExpressPay стимулирует клиентов использовать свои карточные счета гораздо чаще. Такие клиенты, например, тратили, в среднем, на 33% больше средств в магазинах, участвующих в эксперименте, и на 27% больше – в столовой.  Торговцы сомневаются MasterCard и American Express вели разработку своих продуктов таким образом, чтобы максимально облегчить внедрение и обслуживание своих систем в магазинах. Карточки сообщают ту же информацию считывателю, что и магнитная лента с обычной карточки. Таким образом, магазину необходимо только установить в свой терминал приема платежей небольшой бесконтактный считыватель, после чего трансакция с бесконтактной карточкой практически ничем не будет отличаться от операций с обычной пластиковой картой. При этом, новая технология не требует от магазина установки какого-либо дополнительного программного обеспечения. Этот момент делает бесконтактные карточки значительно более привлекательными для магазинов, чем оплата с помощью контактных смарт-карт, для работы с которыми инсталлируется протокол EMV и модернизируются сети для обработки дополнительного объема данных. По словам Джорджа Фернандеса, президента компании Vivotech, производящей такие бесконтактные считыватели, их стоимость будет порядка $150 при оптовой покупке от 5 тыс. единиц. Со стоимостью инсталляционных работ модернизация одного рабочего места для оплаты бесконтактными карточками обойдется в $200-300. Несмотря на радужные прогнозы банков представители розничных магазинов, принимавших участие в эксперименте, достаточно холодно оценивают PayPass. В сети супермаркетов Eckerd применение этой технологии не ускорило темпы обслуживания, поскольку существующие правила безопасности предписывают клиентам ставить свою подпись при оплате без помощи наличных средств. Таким образом, клиенту все еще необходимо подписывать чек, а вся трансакция занимает, приблизительно, столько же времени, что и оплата обычной пластиковой карточкой. В ресторанах McDonald's подпись клиента и распечатка чеков не требуются, поскольку здесь действует программа оплаты карточками MasterCard, в рамках которой можно не использовать подпись и не выдавать чеки в торговых точках, где средняя стоимость одной покупки не превышает $25. Однако и тут, по словам менеджера McDonald's Джексона Лоуренса, клиентов привлекает не столько скорость обслуживания, сколько удобство использования карточки, которую теперь не надо отдавать в руки кассира. Особенно это удобно в ресторанах McDrive, в которых клиенты не видят, что происходит с их карточкой. Сеть кинотеатров Cinepix вообще просит демонтировать считыватели бесконтактных карточек со своих касс, поскольку за время прохождения проекта эти чипы в кинотеатрах практически не использовались. Частично это можно объяснить не столько нежеланием клиентов использовать карточки в таких местах, сколько незначительным количеством эмитированных карт. По итогам проекта, технология PayPass лучше всего подходит для магазинов с небольшой средней стоимостью покупок. Наиболее положительные результаты были получены в ресторанах McDonald's, на заправочных станциях Chevron и в гастрономах Eckerd. Таким образом, MasterCard уже выбрала для себя целевой рынок, где будут применяться технологии бесконтактной оплаты, включая оплату парковки, покупку билетов на городской транспорт, супермаркеты и кинотеатры. На первой фазе реализации проекта MasterCard планирует внедрить PayPass сначала лишь в нескольких крупных городах США, постепенно расширяя сеть покрытия. Один из городов, где планируется установить систему PayPass, – Вашингтон. Местные транспортные компании выпустили уже порядка 400 тыс. бесконтактных карт SmarTrip, помогающих оплачивать проезд в городском метро и, возможно, в скором времени их можно будет применять для оплаты рейсов в городских и пригородных автобусах. Банки, эмитирующие карточки MasterCard, уже начали предварительные переговоры с транспортниками об использовании своих технологий для оплаты проезда, хотя об их итогах говорить еще рано. Ясно одно, транспортники, в принципе, готовы сотрудничать с банками, которые могут предложить карточки, поддерживающие и другие функции наряду с оплатой проезда в городском транспорте, а также готовы принять в свою систему карточки, выпущенные другими эмитентами. Реализация такого проекта вполне реальна, поскольку и в транспортных компаниях, и в большинстве схем оплаты бесконтактными карточками используются одинаковые технологические решения. Чипы, применяемые для оплаты транспортных услуг, например, должны отвечать международному стандарту для бесконтактных карточных систем ISO14443. Сейчас такие системы уже внедрены в 80 городах мира, а общее количество используемых смарт-карточек, выпущенных в прошлом году, перевалило за 90 млн. Стабильность технологии и наличие международных стандартов – вот основные факторы, способствующие распространению технологии в мире. Несмотря на это не все эмитенты используют чипы, соответствующие требованиям ISO14443. Например, карточки ExxonMobil SpeedPass, принимаемые в 10 тыс. магазинов Северной Америки и в некоторых магазинах Японии и Сингапура, используют более простую технологию, и чип SpeedPass передает информацию на более низкой частоте – 134 кГц. Вместо передачи полной информации о состоянии счета чип транслирует только свой серийный номер, а сервер эмитента сопоставляет его с номером платежной карточки клиента. Однако этот пример – единичный случай. Остальные компании, в том числе и транспортные операторы, используют более сложные и безопасные чипы, соответствующие стандарту ISO14443 и передающие информацию на частоте 13.56 МГц.  Азиатский полигон Азиатский регион можно по праву назвать полигоном для испытания новых платежных технологий в сфере розничной торговли. Одним из ярких примеров таких опытов стал, например, проект Moneta, реализованный в 2002 году крупнейшим южнокорейским оператором мобильной связи SK Telecom (см. БП № 11 за 2003 год). Клиенты, используя свои мобильные телефоны с установленными чипами с информацией о счетах на карточках Visa, могут оплатить любой товар в торговых точках, оснащенных специальными приемными устройствами. Обычно прием-передача информации осуществляется посредством инфракрасных лучей. SK Telecom оснастил такими приемными устройствами более 320 тыс. кассовых терминалов, однако, по официальной информации Visa, мобильные телефоны с такими чипами имеют пока не более 20 тыс. клиентов. Планируется, что ситуация кардинально изменится уже к середине этого года, когда количество смарт-карточек у клиентов значительно увеличится, поскольку южнокорейские операторы связи для допуска клиентов к новым высокоскоростным сетям третьего поколения запускают проект по идентификации своих клиентов с помощью смарт-карт. В дальнейшем они могут быть запрограммированы под карточку любой платежной системы. По словам Брюса Менсвилда, генерального менеджера по новым продуктам и технологиям Visa Asia Pacific, с точки зрения удобства обмена информацией с кассовым терминалом, мобильные телефоны, передающие информацию инфракрасным лучом, имеют преимущество перед бесконтактным чипом, поскольку дают возможность использовать дисплей телефона, например, для выбора карточки или платежной системы. В отличие от них бесконтактные чипы PayPass и ExpressPay привязаны лишь к одному карточному счету. С другой стороны, диалог через порт инфракрасного излучения требует наличия источника энергии, оборудовать которым микрочипы невозможно. Бесконтактные чип-карты не имеют собственного источника энергии и активизируются радиосигналами, исходящими от приемного устройства. Однако готовы ли клиенты оплачивать покупки с помощью телефона? Опрос более 600 клиентов, воспользовавшихся услугами SKT, показал, что 89% из них готовы и в дальнейшем платить за товары с помощью телефона. И, тем не менее, говорить о серьезном тестировании проекта Moneta еще рано, поскольку количество клиентов, имеющих возможности оплачивать покупки через мобильный телефон, все еще слишком мало. В Японии также можно наблюдать совместные усилия крупных концернов по объединению функциональности платежных карточек и мобильных телефонов. Гигант по производству электроники Sony в прошлом году стартовал совместный проект с оператором мобильной связи NTT DoCoMo по проекту оплаты с помощью чипов, установленных в мобильных телефонах. DoCoMo, имеющий порядка 45 млн. абонентов, планирует установить бесконтактные чипы на всх телефонах уже к середине текущего года. Десять из одиннадцати основных японских эмитентов пластиковых карт уже согласились участвовать в пилотном проекте. Электронный чип FeliСa корпорации Sony передает информацию на частоте 13.56 МГц, как и другие ISO-совместимые чипы, однако так и не был сертифицирован по системе ISO14443. Несмотря на это специалисты уверены в успехе программы. Сейчас эти чипы используются железнодорожной компанией Japan Railway East, обслуживающей район Токио и уже распространившей среди своих клиентов порядка 7 млн. карточек для бесконтактной оплаты проезда. При реализации нового проекта Sony и DoCoMo планируют использовать весь свой опыт, полученный при выпуске первой бесконтактной карточки Edy еще в 2000 году. Карточки Edy принимаются к оплате в более чем 3100 магазинах Японии, хотя количество трансакций остается на очень низком уровне. Сейчас с помощью карт Edy оплачивается около 1.5 млн. покупок в месяц, что при количестве 3.3 млн. карт не может считаться достаточным показателем. Несмотря на это объем операций с бесконтактными карточками расширяется. Недавно, например, было подписано соглашение с одной из двух крупнейших японских авиалиний о том, что клиенты, оплачивающие авиабилеты с помощью карточек Edy, могут автоматически собирать на своем счету бонусы и использовать их при совершении ряда покупок. В Европе активность финансовых институтов по продвижению бесконтактных карточек еще более низкая. Сейчас лишь Nordea, ведущий розничный банк североевропейского региона, начал реализацию пилотного проекта с карточками Visa. В пробном проекте в финском городе Лахти для 150 пользователей бесконтактные чипы были интегрированы в их мобильные телефоны. Эти чипы содержат информацию карточек Visa, с помощью которых можно сделать покупки в 13 магазинах города. Основная цель проекта – выяснение отношения финских покупателей, более 80% которых имеют мобильные телефоны, к бесконтактной оплате товаров. Завершить тест и оценить результаты намерены в конце февраля. Несмотря на то что финансовые институты Европы также задумываются о необходимости внедрения бесконтактных карточек на основе технологии смарт-карт EMV для проведения оплаты небольших покупок, аналитики не уверены, что американская технология простой передачи данных от карточки кассовому терминалу сможет быть успешно внедрена и в Европе. По их мнению, европейский рынок требует наличия несколько иной технологии, предполагающей некоторые дополнительные меры безопасности для проведения оплаты. Над разработкой такого варианта сейчас работает компания EMVCo, совместно созданная Visa и MasterCard специально для разработки такого бесконтактного варианта.

Однако техническая мысль не останавливается на производстве чипов для бесконтактной оплаты покупок. Компания Philips Semiconductors – крупнейший производитель чипов – и компания Sony ведут разработку новой системы Near Field Communication, обеспечивающей обмен информацией между различными электронными устройствами – компьютерами, мобильными телефонами, телевизорами, музыкальными плейерами. Первые образцы такой продукции появятся на рынке уже в 2004 году.



Размер файла: 74.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров